舒濤老師

舒濤老師 財富管理實戰(zhàn)專家

20+年金融從業(yè)經(jīng)驗

上海交通大學經(jīng)濟學EMBA

AFP金融理財師、CPB私人銀行家

FRM 金融風險管理師、SeE高級經(jīng)濟師

曾任：招商銀行總行 丨 資產(chǎn)管理部高級產(chǎn)品經(jīng)理

曾任：招商銀行（江蘇分行）丨 資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理

曾任：工商銀行（江蘇分行）丨 風險管理部經(jīng)理

曾任：瑞承家族辦公室丨 資深區(qū)域投資顧問總監(jiān)

擅長領域：全球資產(chǎn)配置、保險方案設計、高客經(jīng)營管理、全資產(chǎn)類別銷售技巧……

——??專業(yè)實戰(zhàn)??——

1—創(chuàng)建瑞承家族辦公室的一套投顧管理辦法

20--20年金融行業(yè)公私業(yè)務核心部門管理經(jīng)驗

68—搭建68個家族信托架構，輔助各類資產(chǎn)配置產(chǎn)品銷售102.4億，保險FYC33.7億

950--累計主講超過350場高凈值客戶活動、交付超過600場賦能培訓

80億--累計協(xié)助各類金融產(chǎn)品關單總金額超過80億

1700億--管理總資產(chǎn)超過1700億

獲獎無數(shù)

--連續(xù)3年獲招商銀行總行卓越創(chuàng)新業(yè)務金獎

--招商銀行總行十佳產(chǎn)品經(jīng)理

--工商銀行總行最佳風險管理案例

--連續(xù)6年獲瑞承家族辦公室卓越貢獻獎

--獲中國全球財富領袖論壇資格

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

舒濤老師擁有10年銀行對公業(yè)務+10年財富管理機構團隊管理與產(chǎn)品營銷經(jīng)歷，精通企業(yè)金融與財富管理，所帶帶領區(qū)域常年業(yè)績第一，獲得中國全球財富領袖論壇資格，以卓越領導力，驅動業(yè)務增長，成就行業(yè)翹楚。

千億資產(chǎn)管理規(guī)模：為公司、政府平臺提供專業(yè)金融服務，管理資產(chǎn)1700億

【01】-主導招商銀行企業(yè)貸款、發(fā)債與企業(yè)個人客戶的財富管理業(yè)務

→ 參與發(fā)行信托、債券等產(chǎn)品42只，發(fā)放貸款52億+；

→ 累計資產(chǎn)管理規(guī)模230億，理財產(chǎn)品銷售3億+；

【02】-主導工商銀行江蘇分行重點對公客戶的維護

→ 儲蓄存款日均7900+萬，對公存款日均3400+萬，對公貸款時點7500+萬；

→ 貼現(xiàn)44000+萬，理財產(chǎn)品銷售7240+萬，信用卡522張；

→ 代發(fā)協(xié)議17戶，名下客戶4700+人；

投資業(yè)績穩(wěn)居前三：完成私募股權15.3億，地產(chǎn)基金9.7億，私募證券9.5億

【01】-帶領瑞承家族辦公室江蘇區(qū)域用11%EOP和14%銷售人力募集全國62.5%份額，實現(xiàn)募集過億產(chǎn)品11個，完成IDG二手份額母基金1.25億，是公司財富管理業(yè)務的一個里程碑：

→2016年：在2015年業(yè)績墊底情況下，助力投資業(yè)務全國第一；

→2017-2018年：連續(xù)投資業(yè)務穩(wěn)居全國第二；

【02】-帶領瑞承家族辦公室上海區(qū)域負責國內(nèi)外保險業(yè)務，完成完成家族信托架構38個,首?？偙ＹM2.6億，總保費13.2億，其中國內(nèi)保險首保1.2億，海外保險首保1.36億：

→2019-2020年：P2P暴雷背景下半年內(nèi)從全國倒數(shù)第二提升為全國第一；

→2022年：二次轉型升級期，單項業(yè)務推動全國第一,整體業(yè)績?nèi)珖诙?/p>

→2023年：海內(nèi)外保險業(yè)務總業(yè)績?nèi)珖谝?投資業(yè)務全國第二；

部分授課案例：

序號企業(yè)課題

1瑞承家族辦公室《高客的高階思維——用傳承話題聊出大額保單》

《知己知彼、百戰(zhàn)不殆—中國企業(yè)家人群分析與經(jīng)營實操》

《BAC顧問式營銷理論與實踐》（TOP Sales集訓營）

2錦州銀行某分行《理財經(jīng)理資產(chǎn)配置能力提升計劃》

3招商銀行某分行《銀行保險業(yè)績倍增》項目

4江蘇銀行某分行《銀保KYC關鍵方法實務案例解析》

5江蘇銀行某分行《產(chǎn)品組合還是資產(chǎn)配置——理財經(jīng)理崗位的認知與解構》

6大華銀行某支行《識局——全球資產(chǎn)配置的邏輯框架與方案設計》

7重慶某地方銀行《立體式營銷—銀行產(chǎn)品銷售迭代項目》

8蘇州某外資銀行《打破屏障——為高客實現(xiàn)信息對稱的價值與實操》

9恒昌財富某區(qū)域《做時間的朋友——長期投資的價值與實踐》

10嘉實財富某區(qū)域《“打破剛兌”之后的客戶資產(chǎn)配置新思路》

11陸家嘴財富《高客分類經(jīng)營的精準開拓實操方案》

主講課程：

《高客分類經(jīng)營的精準實操方案》

《認知高客的形與魂——高客KYC高階技巧》

《高凈值客戶家庭風險與資產(chǎn)配置》

《高凈值客戶資產(chǎn)配置與方案設計》

《高客背景分析與傳承方案設計》

《尋獲幸福感——存量客戶的經(jīng)營與維護》

授課風格：

有趣有料：授課風格輕松詼諧，課程內(nèi)容高度定制化，深度與廣度有機結合，強調引導學員思考和思辨，充分調動其學習興趣和積極性，結合豐富的一線經(jīng)驗，講演熱情，控場自如，立論清晰，干貨滿滿、練習實效，氛圍火熱，享受在快樂中學習；

結果導向：課程目標明確，能快速構建全球資產(chǎn)配置、保險方案設計、家族信托規(guī)劃等的思維框架和營銷能力，形成全方位立體化的高客財富管理能力。課程中能給到現(xiàn)學現(xiàn)用且大幅提升關單能力的話術和邏輯，有效幫助學員的業(yè)績增長；

定制內(nèi)容：可定制某個維度的學員能力提升課程，對于熱點解讀、市場分析、客戶盤點、場景構建、方案設計、關系維護、持續(xù)營銷等方面能力的全面提升，采用體驗式培訓和符合學員實操風格的授課與輔導方式；融合行動教練式培訓技術，提供持續(xù)的輔導回訓與固化、持續(xù)追蹤，必要時可進行客戶陪訪，通過傳幫帶的實戰(zhàn)形式，進一步鞏固學員的學習成果；

如有內(nèi)訓需求，歡迎來電咨詢。

咨詢電話：400-8228-121Email：Service@mingketang.com